M&A Advisory
Als unternehmerische M&A Advisors sehen wir uns als integraler Teil des Projektteams mit dieser Aufgabenteilung: Wir fokussieren uns auf die erfolgreiche Transaktion, das operative Team auf der Unternehmensseite konzentriert sich auf das wichtige Tagesgeschäft. Diese Kombination und mit unserem strategischen, wertorientierten und transaktionellen Fokus ist die Basis für die vielen erfolgreich abgeschlossenen Projekte mit optimalen Deal Values.
Wir begleiten Unternehmer und Aktionäre beim Verkauf ihres Unternehmens – strukturiert, diskret und zielgerichtet. Unser Sell-Side-Prozess umfasst:
Entwicklung und Definition der Verkaufsstrategie
Finanzplaung und Unternehmensbewertung
Erstellung aussagekräftiger Unterlagen (Teaser, Confidential Information Memorandum)
Identifikation von Investoren - finanzorientiert und / oder strategisch - (Longlist)
Kontaktierung der Investoren und führen von Sondierungsgesprächen
Einholen von indikativen Angeboten
Ausarbeitung und Abschluss einer Absichtserklärung (Letter of Intent - LOI)
Vorbereitung und Durchführung der Due Diligence
Verhandlungsführung und Abschluss (Signing und Closing)
Wir begleiten strategische und finanzielle Investoren bei der Umsetzung ihrer Buy-and-Build Strategie – von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Closing.Unser Leistungsangebot im Buy-Side-Prozess beinhaltet:
Entwicklung und Definition der Akquisitionsstrategie
Identifikation von Zielunternehmen (Longlist)
Ansprache der Zielunternehmen auf Stufe der relevanten Entscheidungsträger
Unternehmensbewertung und finanzielle Modellierung
Koordination und Unterstützung in der Due Diligence
Verhandlungsführung und Vertragsbegleitung
Wir unterstützen aussichtsreiche Start-ups, Scale-ups und KMUs bei Finanzierungsrunden – von der Entwicklung des Business Case bis zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde. Unser Leisungsumfang beinhaltet:
Entwicklung und Definition der Finanzierungsstrategie
Finanzplanung und Unternehmensbewertung
Unterstützung bei der Erstellung des Confidential Information Memorandums
Identifikation von Investoren
Unterstützung bei der Investorenkontaktierung
Unterstützung in der Verhandlungsführung und Abschluss (Signing und Closing)
Was uns ausmacht
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Unternehmerische M&A-Erfahrung
Durch eigene Transaktionen auf der Sell- und Buy-Side ist umfassende unternehmerische M&A-Erfahrung vorhanden.
Netzwerk
Ein weitverzweigtes Netzwerk zu Investoren und Targetunternehmen ist durch die langjährige Tätigkeit in verschiedenen Branchen vorhanden. Das Netzwerk wird stetig und systematisch erweitert.
Systematischer Marktaufbau
Sicherstellung des systematischen Marktaufbaus für das Unternehmen sowohl auf der Sell- wie auch Buy-Side durch grosse Research- und Kontaktierungskompetenz.
Kombination aus Strategie und Detailkenntnissen
Das Erfahrungsspektrum reicht von den strategischen Werttreibern für eine optimierte Bewertung bis hin zu den operativen Details in der Finanzbuchhaltung. Mit einem kleinen und kosteneffizienten Team werden so maximale Returns für die Stakeholders geschaffen.
Hohe Transaktionso-rientierung
Mit der Transaktion im Visier arbeiten wir zielgerichtet auf einen erfolgreichen Projektabschluss hin.
M&A Prozess
Analyse & Vorbereitung
Unternehmensanalyse & Zieldefinition
Identifikation von potenziellen Targets / Positionierung
Zielgerichtete Informationsaufbereitung (Teaser, Confidential Information Memorandum)
Finanzmodellierung und Unternehmensbewertung
Kontaktierung & Sondierung
Kontaktierung ausgewählter potenzieller Investoren
Management Präsentationen
Einholen von indikativen Angeboten
Unterzeichnung von Absichtserklärung(en) (Letter of Intent - LOI)
Vorbereitungen für die Due Diligence
Due Diligence & Verhandlung
Durchführung der Due Diligence
Verhandlungen über Eckpunkte der Transaktion, sofern nicht schon in Phase 2 erledigt
Ausarbeiten der Vertragsentwürfe
Abschluss & Vollzug
Verhandlung der noch offenen Punkte / abschliessende Verhandlung
Finalisieren der Verträge
Unterzeichnung der Verträge (Signing)
Vollzug (Closing)
RESULTATE
Unsere Kunden
Profitieren von einer Maximierung ihres Verkaufserlöses und erzielen auch nach Abzug der Transaktionskosten einen höheren Kapitalgewinn
Können sich auch während des M&A-Projektes voll auf ihr operatives Geschäft konzentrieren
Haben eine sehr hohe Transaktionssicherheit durch das systematische expert group Vorgehen
Unsere Referenzen (Auszug)
Kontaktperson
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